Mit einem Finanzgutachten analysieren wir Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge nach Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erfahren, ob sich die Weiterführung lohnt, der Vertrag angepasst oder gar gekündigt werden sollte. Die Analyse dient vorwiegend Vorsorgeprodukten auf Versicherungsbasis wie Lebens-/Rentenversicherungen, klassisch und fondsbasiert. Außerdem analysieren wir bestehende Investmentdepots. Im Ergebnis erfahren Sie, welche Rendite nach Kosten und Steuern bei Ihnen als Kunde hängen bleibt und ob sich das Investment für Sie langfristig lohnt.
Für wen ist ein Finanzgutachten geeignet?
Für alle, die mit ihren aktuellen Finanzprodukten nicht zufrieden sind oder unsicher sind, ob es Sinn macht, weiter investiert zu bleiben. Wenn Sie wissen möchten, welche Kosten Ihr Finanzprodukt hat und wie sich diese langfristig auf Ihre Planung auswirken. Welche Handlungsalternativen Ihnen mit Ihrem aktuellen Produkt zur Verfügung stehen und wie Sie diese optimieren können.
Konkrete Handlungsempfehlung und Optimierungsmöglichkeiten bestehender Verträge
