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Unabhängige Finanzberatung
in Lüneburg

Wir beraten Sie nach klar strukturierten Beratungsmodulen. Sie entscheiden, welche Module und Leistungen Sie in Anspruch nehmen möchten. Auf Wunsch begleite ich Sie langfristig, damit Sie stets effiziente Finanzentscheidungen treffen können.
Unser Dienstleistungsangebot

Wie läuft eine unabhängige Finanzberatung ab?

Zu Beginn jeder Kundenbeziehung steht der Informationsaustausch im Fokus. Sie lernen uns und unsere Beratungsleistungen kennen. Ich lerne Sie und Ihre individuelle Situation sowie Ihre Wünsche und Ziele kennen.

Unser kostenfreies Informationsgespräch bildet dafür eine tolle Basis. Unabhängig davon, ob Sie mit der Analyse bestehender Geldanlagen, der wissenschaftlichen Anlageberatung oder der Finanzplanung beginnen möchten; jede Beratungsleistung ist einzeln wählbar. Wir präsentieren Ihnen gerne unser Dienstleistungsangebot und erläutern Ihnen die für Sie in Frage kommenden Leistungen. Sie entscheiden dann für sich, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen möchten.

Julian Pickbrenner ist

Verstehen

Am Anfang steht Ihr kostenloses Erstgespräch. Wir lernen uns gegenseitig kennen und Sie können sich einen ersten Eindruck machen. Wir sprechen über Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ziele sowie Ihre Erwartungen.

Hiernach sage ich Ihnen, ob ich Sie unterstützen und einen Mehrwert liefern kann. Sie lernen unsere Arbeitsweise und Beratungsphilosophie kennen. Im Anschluss entscheiden Sie, welche Beratungsmodule für Sie interessant sind. Abschließend entscheiden Sie, ob Sie uns beauftragen möchten.

Planen

Nachdem Sie uns beauftragt haben, findet das erste Gespräch zum Thema Ihrer Wahl statt. Egal welches Beratungsmodul Sie gebucht haben, wir garantieren Ihnen eine fundierte, kompetente und ganzheitliche Beratung. Basierend auf dieser detaillierten Analyse entwickeln wir eine erste Strategie für finanzielle Entscheidungen und Lösungen.

Ausarbeiten

Wir treffen die Produktauswahl mit effizienten und kostenoptimierten Produktlösungen, berücksichtigen dabei Ihre, falls vorhanden, bestehenden Finanzprodukte und leiten daraus Handlungsempfehlungen für Sie ab.

Beraten

Im Rahmen einer umfangreichen Präsentation stellen wir Ihnen konkrete Strategien und Lösungen vor. Sie bekommen alle Unterlagen ausgehändigt. Wichtig für Sie: Das finale Vermögenskonzept ist so aufgebaut, dass Sie es selbst umsetzen können. Falls Sie dies nicht wünschen, übernehmen wir die Umsetzung für Sie.

Optional: Umsetzen

Sie wünschen eine professionelle Umsetzung des Konzepts durch uns? Das machen wir gerne. Wir bereiten alle nötigen Vertragsunterlagen vor und unterstützen Sie bei der Umsetzung, z. B. der Produktbeschaffung.

Optional: Begleiten

Die Finanzberatung ist jetzt abgeschlossen und umgesetzt. Die Finanzwelt und Ihre Lebensumstände ändern sich allerdings permanent. Falls Sie wünschen, dass wir Sie und Ihr Vermögen dauerhaft betreuen und regelmäßig an Ihre aktuelle Lebenssituation anpassen, stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Vermögensbetreuung gerne zur Verfügung. Für die permanente Betreuung stellen wir ein transparentes Honorar in Rechnung.

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