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Finanzplanung
Bauen Sie Ihre Zukunft auf einem stabilen Fundament auf: Ihr persönlicher Fahrplan für Ihre finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit.
Eine Finanzplanung zeigt Ihnen, wo Sie finanziell stehen und was Sie noch tun sollten, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Träume zu verwirklichen.
Viele Menschen sparen jeden Monat ohne langfristiges Konzept. Wir erstellen zusammen mit Ihnen ein individuelles Vermögenskonzept. Dieses zeigt Ihnen Schritt für Schritt, welche Maßnahmen nötig sind, damit Sie Ihre finanziellen Ziele bestmöglich erreichen können.
Eine Finanzplanung ist das Fundament, wenn es um die Wahl der richtigen Anlagestrategie geht.
Zu Beginn einer Finanzplanung werden Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten übersichtlich dargestellt. Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit für die Zukunft. So lassen sich viele Fragen zu finanziellen Entwicklungen und der Realisierung von Wünschen und Zielen beantworten.
Wie sinnvoll und rentabel sind meine bestehenden Anlagen?
Auszüge einiger Darstellungsformen in einer Finanzplanung
Wie entwickelt sich meine Liquidität?
Wie sind meine Vermögenswerte strukturiert?
Wie entwickelt sich mein Vermögen?
Vorteile einer Finanzplanung
Vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
- Echte, unabhängige Beratung
- Basis für zukünftige finanzielle Entscheidungen
- Sie erkennen mögliche Risiken und Versorgungslücken
- Optional: Im Rahmen einer Anlageberatung wird Ihre Finanzplanung von uns umgesetzt
Antworten, die Sie beispielsweise beantwortet bekommen:
- Wie sieht meine finanzielle Situation wirklich aus? Heute und in der Zukunft.
- Bin ich mit meinen aktuellen Vermögensanlagen optimal und krisensicher aufgestellt?
- Kann ich meine Lebensziele mit meinem aktuellen Vermögen und meiner derzeitigen Strategie verwirklichen?
- Liefert mir meine aktuelle Vermögensstruktur eine effiziente Mischung aus Rendite und Sicherheit?
- Habe ich Klumpenrisiken?
- Kann ich meinen Lebensstandard auch im Ruhestand aufrecht erhalten?
- Wann kann ich kürzer treten oder komplett in den Ruhestand gehen?
- Wie hoch dürfen Entnahmen sein, ohne das Vermögen zu reduzieren?
- Wann bin ich entschuldet?