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Lüneburg

Lebensbegleitende Finanzplanung

Sie erhalten eine Zusammenfassung Ihrer Finanzen auf einer Zeitachse. Besonders interessant, wenn Sie bereits mehrere Finanzprodukten und Darlehen abgeschlossen haben und die Auswirkungen Ihres bestehenden Vermögens und der Verbindlichkeiten übersichtlich dargestellt haben möchten. Sie können von nun an beurteilen, wieviel freie Liquidität nach Ausgaben und Steuern zur weiteren Planung übrig bleibt. Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit für die Zukunft.

Auf diese Fragen haben wir Antworten:

  • Kann ich mit meiner Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsvermögen, etc.) meine Lebensziele verwirklichen?
  • Entspricht die aktuelle Zusammensetzung des Vermögens meiner Rendite-/Risikoerwartung?
  • Bin ich mit meinen Vermögensanlagen optimal aufgestellt und krisensicher?
  • Habe ich Vermögenskonzentrationen in einzelnen Bereichen der Geldanlage?
  • Sie alle risikorelevanten Gegebenheiten bei mir und meiner Familie abgesichert?
  • Reichen meine Finanzreserven auch für die Ausbildung meiner Kinder?
  • Kann ich meinen Lebensstandard auch im wohlverdienten Ruhestand aufrecht halten? Wann kann ich mir den Rückzug in das Privatleben leisten?
  • Wie hoch dürfen Entnahmen sein, ohne das Vermögen zu reduzieren?
  • Ist es möglich die Rendite aus den Vermögensanlagen zu steigern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
  • Kann ich mir eine Immobilie leisten?
  • Wann bin ich entschuldet?
  • Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?
  • Wann kann ich mein Gehalt aus Investitionen „bezahlen“ und finanziell unabhängig/frei sein?

 

Sie erhalten einen finanziellen Fahrplan und legen das Fundament für Ihre finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit!

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